股票市场是零和游戏吗(经济和股市还有救吗?)
2023-11-07
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现在各路人马都在研究为啥今年虽然美联储加息,但美股还是那么强?而且漂亮国经济似乎也没衰退迹象,如果光看就业率等指标似乎还很强劲?
各种专业研报,即便是个摘要都是洋洋洒洒一大篇。
其实简单来说:美股上涨主要是情绪在推动,涨的是估值,漂亮国基本面其实也并没有那么好,但美股的上涨带动了乐观情绪;
基本面数据里,也就是就业率特别亮眼,看着感觉会以为漂亮国经济还很强劲;
漂亮国的基本面里,有实质性突破的主要是AIGC/ChatGPT等科技股,所以本轮美股大涨,基本上都是科技股在趋动,其他大部分股票其实都没怎么涨;
而正是这份对未来、对科技的乐观,驱动着美股和基本面的繁荣景象。
反观咱们这儿呢?虽然也有AIGC,但A股上的这些大多都是在炒概念,拉高了大股东就离婚、减持、套现,这真的是在做科技?
而实际上真的有能力去做大模型、有场景、最终可能胜出的企业,大多在港股,要么还没上市。
不靠人工智能,那其他行业能不能顶上?芯片照样拉跨,新能源也没顶上,即便是上半年开始有起色的中特估,也是刚一露头马上就被发文喊话打下去了。
这都还算小的,关键还有:
于是全民悲观、一起绝望。
除了股市,基本面呢?地产、教育、互联网,有利可图的行业几乎全都给打趴下了。
顶层现在也看到问题了,也在发力了:
但从这两天市场的反应来看,这么多文件,大家还是有点消化不了。远不会有股市能带来的效果显著。
其实股市本身是个正和游戏,并不是纯粹的零和游戏。
股市在一套正确的逻辑和引导下,是完全可以做到社会财富均匀增长,又不至于把贫富差距拉得过大的。
现在这个时间点,最大的担忧是漂亮国收割。但其实只要我国资本自己先进去,把低位占住(当然最好国内股民也能先进去,但多数人认知不到这一层),然后再让外资进来;而不要是外资先进来,然后国内这些基金券商才开始跟进,最后散户才进来。
其实关键就是,只要我们的人先占住低位,就不会有太大问题,毕竟科技还在进步、经济还在发展,股市的底层逻辑依然会以长期大约10%左右的速度在增长的。
只可惜没人去做,散户认知不到,专业机构难道也不懂?大家都不作为,那大家只能继续陷入通货紧缩、流动性陷阱、消费疲软的漩涡中,光靠发文能否爬出来?你觉得呢?
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