阿股票(【阿令】看长做短——20230328)
2023-11-07
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上证指数,留意10月31日和12月23日低点连线,这条线是倾斜向上的,大盘过去2周是小横盘走势,已经以横盘的方式下穿了这条线;
考虑过去10个月左右的市场波动很小,即使向下突破,大概率不是大幅回调,预计目标3050~3150点;
10月31日以来走势最清晰的是上证50,代表价值股,一轮清晰的反弹和回调,重点就是等待1月30日以来的回调结束;
周期股则走势模糊,但波动和权重都不大,对大盘影响较小。
中长线来讲,2021年7月份以来,代表成长股的科创50与创业板50是很同步的;
但1月30日以来,创业板50大跌12.6%,科创50逆势微涨0.7%,反差就很大了。这个原因应该要往2021年7月份以前去找,实际上,重点就是科创50是提前一年见顶的,2020年7月至今已经回调近3年,它比创业板50更有机会在今年见到长线底。
长线来讲,炒作主线是2015年以来的超跌板块。
科技股,反弹的角度,持续了5个月,从时间上对比类似2013年4/5月。空间上刚刚回到2020年3月低点上方,也就是刚刚消化3年疫情的影响;
反转的角度,2014年突破2010年高点时,才确认反转。这次也是一样,需要突破2020年7月高点,才能确认反转。
至于科技股成交占比40%,是不是过于疯狂?这个问题本身就有点问题,甚至有点缺乏常识。疯狂都是在顶部出现的,而简单一个常识,顶部是涨出来的。2015年到现在跌了8年,还能跌出顶部来?
基建股,历史走势的上涨持续性不佳,对比科技股,2013年4/5月反而是反弹高点。基建股直到2014年9月才正式启动,2014年底突破了2011年高点,刚刚确认反转,但此后半年左右牛市就结束了,从这个角度看,2015年那波牛市确实比较短;
这次先关注是否突破2021年9月高点,不突破就类似2013年4/5月见顶,突破后应该是类似2014年9月的走势。
券商股,2013年4/5月与基建股同步,反弹见顶回调,2014年11月上演经典的逼空上涨,板块整体2个月翻倍。但是半年后牛市结束,与基建股的走势几乎一模一样,也存在上涨持续性不佳的现象;
现在这波主要关注是否突破2020年7月高点,这又与科技股是同步的。一直认为券商股是金融股里面成长属性最强的,一方面,现在科技发展的需要大量资金投入,与证券市场的发展壮大密不可分,另一方面,券商板块的第1权重股本身就是互联网券商,也是强成长属性。
黄金股,2013年4/5月也是相对高点,这样基本可以认为2013年是科技股一枝独秀了;
黄金股是一个另类小众板块,一共8只股票,合计2300亿流通市值,但黄金股的走势有其独特之处,2015年几乎没有上涨,从而2010年以来回调了超过12年。
看长做短,长线方向是科技股、基建、券商和黄金股,就像开车时的导航一样。但不能刻舟求剑,把现在定位成“2013年4/5月”,未来2年就一模一样狂飙到“2015年6月”,期间节奏大概率是很不同的。节奏来讲,更倾向于类似1994~1996年或2009~2010年。除了长线导航,短线还是要自己把握方向盘,并且控制踩油门和刹车的节奏;
短线继续观望,虽然大盘今天算是抗跌的,但需要留意,它横出了上升趋势线,仍然弱于预期。
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